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確定拠出年金運営管理業務に関する勧誘方針

 

確定拠出年金について 勧誘方針 個人型ご加入社向けサービスHowto 個人型DC

 
当行は、確定拠出年金制度における運営管理機関として、企業型年金のお客さまに「確定拠出年金における運用の方法の選定および加入者等に対する提示ならびに当該運用の方法に係る情報の提供」を行い、また個人型年金のお客さまに「運営管理機関の指定あるいは指定の変更」をしていただく際には、次の事項を遵守した適切な運営管理業務の遂行に努めます。
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  1. 当行は、確定拠出年金制度の内容、金融商品の仕組みと特徴、資産運用の基礎知識等の情報提供に努めるとともに、お客さまの知識、経験、財産の状況および目的に応じた、適切な運用商品の選定および提示に努めます。
  2. 当行は、お客さまの判断と責任において運用指図を行っていただくため、運用商品の内容やリスク内容等の重要な事項を十分にご理解いただけるよう説明に努めます。
  3. 当行は、お客さまに対し断定的な判断を提供したり、事実でない情報を提供するなど、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。
  4. 当行は、お客さまに情報提供するに際し、お客さまにとって不都合な時間帯やご迷惑な場所での勧誘は行いません。
  5. 当行は、本勧誘方針に沿った適切な勧誘を行うために、研修体制の充実や社内ルールの整備などに努めます。

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なお、当行への苦情、ご要望またはお客さまのお取引について、お気づきの点がございましたら カスタマーセンター(TEL:フリーダイヤル0120-31-5180)までご連絡ください。 

 

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